Suptertiaire

Conseiller en Investissement Financier

Lyon • 69001 • BAC + 2 • BAC + 3 • BAC + 4 • BAC + 5 • immobilier

Apprentissage

Qui sont-ils ?

Suptertiaire recrute pour le compte de son partenaire un Conseiller en Investissement Financier en alternance vue de préparer un Bachelor Conseiller Financier (RNCP39619)

Quelles sont les missions ?

Vous serez chargé(e) d'accompagner nos clients dans la gestion de leur patrimoine et de leurs investissements, en leur offrant des conseils personnalisés et adaptés à leurs besoins financiers.

Analyse et stratégie patrimoniale : Analyser la situation financière et patrimoniale des clients, identifier leurs objectifs (optimisation fiscale, transmission, valorisation du patrimoine) et proposer des solutions adaptées (placements financiers, investissements immobiliers, assurances).
Suivi et ajustement : Assurer un suivi régulier et ajuster les stratégies en fonction de l'évolution de la situation des clients.
Prospection et fidélisation : Développer et entretenir un portefeuille clients, capter de nouveaux prospects à fort potentiel, et établir des partenariats avec des prescripteurs (avocats, notaires, experts-comptables).
Veille et expertise : Suivre les évolutions fiscales, juridiques et économiques, se former sur les nouveaux produits et stratégies d'investissement, et collaborer avec des experts pour des arbitrages financiers complexes.
Conseil et accompagnement : Apporter une expertise technique aux clients et former les partenaires internes/externes sur les solutions patrimoniales.

Ce poste est à pourvoir en partenariat avec l'école Suptertiaire où vous serez formé en alternance sur un rythme d'1 semaine en formation – 3 semaines en entreprise. Aucun frais ne sera à la charge des candidats

Quel est le profil demandé ?

Titulaire d’un bac ou bac+2 bac+3 en finance, immobilier ou domaine connexe
Excellentes capacités de communication et de gestion de la relation client
Sens commercial développé avec une aptitude à la vente

Si vous êtes passionné(e) par le secteur financier et que vous souhaitez contribuer au succès de nos clients tout en développant vos compétences professionnelles, nous serions ravis de vous accueillir dans notre équipe.

Quelles sont les compétences recherchées ?

Requises

Esprit d'équipe

Bon relationnel

Contact humain

Organisé(e) / Gestion de priorités

Evènements

Rejoignez-nous

Depuis sa création en 1995, Suptertiaire incarne la volonté de répondre aux besoins de formation des professionnels de l’immobilier et de la finance, en s’adaptant constamment aux enjeux grandissants du marché. Avec une expertise reconnue, notre école se dédie à préparer les étudiants à exceller dans un secteur en perpétuelle évolution.

l’école en quelques chiffreS

Avec 9 campus répartis à travers la France, Suptertiaire s’est imposée comme un acteur majeur de l’enseignement spécialisé.

L’école propose 6 formations reconnues, s’appuyant sur un réseau solide de 600 entreprises partenaires. Cette collaboration étroite avec le monde professionnel a permis à plus de 6 000 étudiants d’obtenir leur diplôme et de s’insérer avec succès dans le marché du travail, témoignant de l’efficacité et de la pertinence de notre approche pédagogique.

6formations reconnues